📌 Introducción
Un usuario había contabilizado una factura de compra electrónica en septiembre cuando debía quedar en octubre, y no lograba anularla para reingresarla. La causa era doble: el período de septiembre estaba cerrado y, además, anular un documento del ciclo de compras requiere el permiso temporal. Con el cierre revertido y el permiso activo, el botón Anular funciona y el documento se vuelve a ingresar con la fecha contable correcta.
🎯 ¿Para qué sirve?
Corregir la fecha de contabilización de una factura de compra que quedó en un mes equivocado, sin pedir correcciones por base de datos.
🔐 Nota importante: para poder anular, la factura no debe tener un pago asociado ni otro documento posterior relacionado. Si lo tiene, anula primero ese documento. |
🛠️ Paso a paso
1️⃣ Revisa si el período está cerrado
Ve a Procesos → Cierre mensual → Cierres mensuales anteriores. Si el mes de la factura aparece con estado Cerrado, el sistema no permitirá anular ningún documento de ese período.
2️⃣ Revierte el cierre del mes
Entra al cierre con el ojo, cambia el campo Estado de Cerrado a Revertido y presiona Guardar. El período queda abierto nuevamente.
3️⃣ Activa el permiso temporal del ciclo de compras
Otórgate el permiso temporal de anulación para el ciclo de compras (Abastecimiento). Sin este permiso, el botón de anular no aparece, aunque el período esté abierto.
4️⃣ Anula la factura y vuelve a ingresarla
En Abastecimiento → Ver documento → Factura de Compra Electrónica, filtra por fechas, ubica la factura y presiona Anular. Luego ingrésala de nuevo con la fecha de contabilización del período correcto.
5️⃣ Vuelve a cerrar el período
Cuando termines, regresa a Cierre mensual y deja el mes nuevamente en estado Cerrado para que nadie registre movimientos fuera de fecha.
➡️ ¿Qué ocurre después?
La factura anulada deja de afectar septiembre y la nueva queda contabilizada en octubre. El cierre del mes vuelve a quedar protegido.
💡 Recomendaciones
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