📌 Introducción
Un usuario tenía definido un cupo de crédito por cliente y esperaba que el sistema rechazara los pedidos que lo excedieran. En la práctica no ocurría: una vendedora ingresó un pedido por sobre el cupo disponible y el sistema lo aceptó sin advertencia.
El cupo por cliente no basta por sí solo. Para que el bloqueo opere, la empresa debe tener activado el parámetro Control de crédito, que es el que habilita la validación al momento de emitir documentos.
🎯 ¿Para qué sirve?
Activar este control impide seguir despachando o facturando a clientes que están en mora o que ya consumieron su cupo, sin depender de que cada vendedor lo revise manualmente.
🔐 Nota importante: el parámetro se configura por empresa, no por usuario ni por cliente. Mientras esté en "No", los cupos de crédito definidos en cada ficha de cliente no se aplican. |
🛠️ Paso a paso
1️⃣ Entra a la configuración de la empresa
Ve a Configuración → Empresas y abre la ficha de la empresa en la que quieres aplicar el control.
2️⃣ Ubica el parámetro Control de crédito
Dentro de la ficha, busca el campo Control de crédito. Si nunca se configuró, aparecerá en No: ese es el motivo de que el sistema no valide nada.
3️⃣ Actívalo y guarda
Cambia el parámetro y presiona Guardar empresa. Es el único cambio necesario: no hay que tocar la ficha de cada cliente.
4️⃣ Actualiza y vuelve a probar
Refresca el sistema e intenta emitir un documento a un cliente en mora o que exceda su cupo. Ahora debería aparecer el mensaje de alerta y el sistema no permitirá continuar.
5️⃣ Revisa los cupos de cada cliente
Con el control activo, verifica que los cupos de crédito por cliente estén correctamente cargados: el bloqueo se calcula contra ese monto y contra la deuda vigente.
➡️ ¿Qué ocurre después?
Desde ese momento el sistema deja de emitir facturas y guías a los clientes que estén en mora o que superen su cupo, mostrando un mensaje de alerta al intentarlo. Los documentos ya emitidos no se modifican.
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