Te mostraremos cómo se obtiene la información de resultados y gráficos de operación, visualizados en el dashboard y su configuración para otorgar permisos correspondientes.
Procedimiento
Dashboard
Manager+ te presentará en su inicio de sesión, la reportería de las ventas facturadas del mes, las cuentas por cobrar vencidas y las cuentas por pagar.
Ventas facturadas por mes
La información se obtiene desde el informe de ventas por detalle, donde realizas la consulta de los registros del mes actual y el mes anterior con respecto al valor neto por producto.
Los gráficos utilizan la misma información, solo que comparan los meses con respecto al año anterior y también muestran la información por mes acumulado:
Cuentas por cobrar vencidas
Este informe rescata la información desde el informe de analítico de cuenta corriente que se encuentra en la ruta Tesorería à Informes de Tesorería à Analítico de cuenta corriente à Seleccionar la opción Analítico de “Cliente”.
Los filtros que utiliza son:
Fecha a filtrar: Fecha de vencimiento.
Fecha desde: se debe elegir una fecha menor o igual al primer registro.
Fecha hasta: fecha actual.
Cuentas por pagar vencidas
Este informe rescata la información desde el informe de analítico de cuenta corriente que se encuentra en la ruta Tesorería à Informes de Tesorería à Analítico de cuenta corriente à Seleccionar la opción Analítico de “Proveedor”.
Los filtros que utiliza son:
Fecha a filtrar: Fecha de vencimiento.
Fecha desde: se debe elegir una fecha menor o igual al primer registro.
Fecha hasta: fecha actual.
Permiso de usuario
Para un usuario sin permisos, el usuario no podrá ver el dashboard, por lo que se verá lo siguiente:
Si quieres habilitar su visualización debes dirigirte a:
Configuración - Seguridad - Permisos - seleccionar el permiso a editar:
En el tipo de permiso debe seleccionar “General” y buscar por palabra clave “dashboard”
Luego debe colocar la opción “Ver”, se guardarán los cambios y al ingresar nuevamente con el usuario que si se le dieron permisos podrá tener acceso:
