📌 Introducción
Una usuaria emitió su primera factura por el nuevo facturador y su cliente le pidió que la orden de compra apareciera en el apartado de referencias del documento, pero no encontraba dónde ponerla. En Manager+ la referencia se agrega desde el botón Documentos de referencia de la pestaña Encabezado al momento de crear la factura. Como el documento ya estaba emitido, no era posible agregar el dato: hubo que anular con nota de crédito y reemitir.
🎯 ¿Para qué sirve?
Que la factura electrónica salga con la OC del cliente en la sección de referencias del DTE, como exigen muchos retail y grandes empresas para aceptar el documento.
🔐 Nota importante: si la factura ya fue emitida, no se pueden agregar referencias. Si el cliente lo exige, anúlala con una nota de crédito y emite un documento nuevo con la referencia. |
🛠️ Paso a paso
1️⃣ Crea la factura y completa el encabezado
Ingresa la FAVE desde Ventas y completa los datos del Encabezado (cliente, fecha, moneda, vendedor) como siempre.
2️⃣ Abre Documentos de referencia
En la misma pestaña Encabezado, presiona el botón Documentos de referencia. Se abre una ventana con una fila por referencia.
3️⃣ Registra la orden de compra
En Tipo referencia elige Orden de Compra, digita el Folio de la OC del cliente y su Fecha. La Razón referencia es opcional. Presiona Aceptar: los cambios solo se guardan con ese botón; si cierras la ventana se pierden.
4️⃣ Emite la factura
Termina el detalle y emite el documento. La OC viajará en el XML y aparecerá en el cuadro Documento Ref. del PDF.
➡️ ¿Qué ocurre después?
El cliente recibe el DTE con la orden de compra en las referencias. Ten presente que el PDF que ve el cliente puede tener otro formato, porque cada facturador dibuja el XML a su manera.
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