📌 Introducción
Una usuaria necesitaba emitir una Nota de Crédito de Venta para anular una factura. Aun después de cargar un folio nuevo, al intentar emitir el documento el sistema seguía mostrando el mismo mensaje de error y la emisión no se completaba.
🎯 ¿Para qué sirve?
Conocer la secuencia correcta de emisión evita reintentos infructuosos y consumo innecesario de folios. La mayoría de estos bloqueos se resuelven con el permiso temporal y usando la acción de emisión desde el interior del documento.
🔐 Nota importante: cargar el folio no basta por sí solo. Si la fecha de la Nota de Crédito queda fuera del plazo permitido, el sistema bloquea la emisión hasta que se active el permiso temporal para emitir fuera de plazo. |
🛠️ Paso a paso
1️⃣ Confirmar que el folio quedó efectivamente cargado
Revisa que el tipo de documento Nota de Crédito de Venta tenga folios disponibles. Si acabas de cargar el archivo de folios, actualiza la pantalla antes de continuar para que el sistema tome la información recién incorporada.
2️⃣ Revisar el Analítico de Cuenta Corriente
Ve a Tesorería > Informes de Tesorería > Analítico de Cuenta Corriente y ubica el documento. Ahí verás los campos de Deuda y Deuda Temporal, que son los que quedan descuadrados cuando la conversión de moneda no se aplicó correctamente.
3️⃣ Reunir los antecedentes antes de reportar
Prepara: la empresa, el tipo y número de documento, el monto correcto en moneda extranjera, el monto incorrecto que muestra el sistema y capturas de la pantalla de recaudación. Con estos datos el análisis es directo.
4️⃣ Reportar el caso a soporte
Contacta a soporte por el chat y describe el incidente indicando la ruta donde se observa (Tesorería > Informes de Tesorería > Analítico de Cuenta Corriente) y los antecedentes reunidos. El caso se deriva al área de análisis y corrección de datos, que ajusta los registros de Deuda y Deuda Temporal.
5️⃣ Validar la corrección antes de recaudar
Cuando soporte confirme la corrección, vuelve a abrir el analítico y verifica que la deuda muestre el valor esperado. Recién entonces registra la recaudación en pesos.
➡️ ¿Qué ocurre después?
Los registros de Deuda y Deuda Temporal quedan corregidos, la recaudación puede asignarse con el monto correcto en pesos y la cuenta corriente del cliente refleja el saldo real del documento.
💡 Recomendaciones
|